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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。资金面上🍉🥒💝💖🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🥦，在科技👢😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍌👅🥝💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😡💯💖🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👿🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄💯💝，7月科技风格占优的可能性较大👿💋。

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據(jù)阿勒(lei)泰交(jiao)通建設(shè)投資髮(fà)(fa)展有限公(gong)司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路于2022年9月開(kāi)工建設(she)，總投資(zi)11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾(he)公(gong)路試(shì)通車(chē)。

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上周，当被称为 “波动率之波动(dong)率(lv)” 的芝加哥(ge)期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入波动率指数看涨期权(quan)的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限(xian)。

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1、同时👚，美元快速贬值💖，触发了港币的强方兑换保证机制👢🥭，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💋👚👢。资金面上💌👄🩱🤬，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍄👅🥻🥻，内资👘🍑👄😡、外资轮番成为做多主力。

2、由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容(rong)护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。