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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🌽👢🍓。在上半年积累了较高收益🧅😡🥥、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👠，资金面可能有更多的边际变化。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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中国基金报(bao)：上半年(nian)，多(duo)项(xiang)政策(ce)利好(hao)落地(di)，一定程(cheng)度上催化了(le)港股(gu)红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还(hai)有哪些行业投资机会值得关注？

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥕👝👘🥾🍉，支持银行补充资本💗💝🥕，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩱💓、提振消费👄，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💝🍈🍓🍍🍉、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💕🥔👢，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🩳💌🥥🥦。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务😡，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👜。着力推动已出台金融政策措施落地见效🤬，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👅🥑👜。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥾🥒👘，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。