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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💕。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍑，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍎👘💛，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👜🩱🩱，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🍋。

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行业表现方面😡🤍💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏、供需约束等角度🥿💘，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥑💕🥿、智能家居家电等领域。综合以上🥦🥦🍓，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥒💓、新消费崛起🍊、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👗🥿💯🍆、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍉👞💖、化学制药等”

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本次舰艇开放活动💞💗🩰，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🥕👿🍌🩰😡。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约💘🍆，约满即止💟💌。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取(qu)样监测且结(jie)果(guo)未见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前提下，根据我国食品(pin)安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定(ding)有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生(sheng)动(dong)物，下同）进口(kou)。具体事项公告如下：

2、何涛：把你往那个位置一摆，所有(you)东西(xi)都会逼迫你这(zhe)么思考问题。有人会问你 “战略是什(shen)么”，以前我在小鹏汽(qi)车，别人问我(wo)，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责(ze)，就不会深思熟虑。现在要逼着自己去想。