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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进(jin)入交(jiao)割逻辑(ji)前，盘面已提前(qian)计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利视(shi)角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。