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从历史来看🩱，历年7月市场风格相对均衡😈，大盘风格略占优。具体来看👿💓，风格方面👙，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍑🤬🥿，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧅👗🩱👜💓。在主要宽基指数中💟🧄💯，中证1000在6月占优的概率为60%👠，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍑💓🥦🩲👛，原油价格显著回落👚👘，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥿🧡👄💟，特朗普近期在外交政策上的表态💟，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、除此之外🥿🍅，在经济改善的同时🥝🥻🌽🍌，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥑🍓👿🥝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👿👛🥦。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍉👿👡💯。报告的第三部分将会进行详细论述💌🧡🥦👅。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞(sheng)。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。