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6月末上涨后A股处于相对高位😠，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💕🩱🤍，全面达成协议概率小👛👗😡、恐对市场形成冲击💛，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👞🥻👅💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥝💞。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👚🤍👚、工程机械、摩托车🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥻💟👞、保险的投资推荐😡🥾🍈🍋，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月(yue)國內鎳鐵纍(léi)計(jì)(ji)産量 10.52 萬鎳(nie)噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量(liang) 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳(nie)産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印(yin)尼 MHP 産(chan)量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金(jin)屬(shu)噸，環比 +0.4%，衕(tong)比 -21%。5 月全國(guo)精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上(shang)涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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田(tian)希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和(he)AI产业(ye)催化，市(shi)场或迎来(lai)业(ye)绩(ji)上(shang)修与估值共振的修复窗(chuang)口(kou)。

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2、截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。