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“6月脉冲”在本周集中演绎😡🤍，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒🍊、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧡、长期维度下，均是乐观因素占优。

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其他公司也在希臘(là)進(jìn)行(xing)了投資，其中包括黑石集糰(tuán)對(duì)(dui) Hotel Investment Partners 的成功投(tou)資 —— 該(gāi)公司在地中海(hai)地區(qū)擁(yōng)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海的(de)業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希臘起步。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后(hou)可(ke)能有反弹。高股(gu)息(xi)资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待(dai)短(duan)期市(shi)场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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