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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是(shi)谷歌的研究人员。公开资料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓华和Lucas Beyer都曾(ceng)经参与了(le)谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有(you)在谷歌工作(zuo)过的经历(li)。

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據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週三(san)晚(wan)報(bao)道，在最新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng)(cong) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)挖走了(le)三名研究員(yuán) —— 曾任職(zhi)于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山(shan)大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員(yuan)工加入其(qi)人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市(shi)场。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示(shi)了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一(yi)步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、主(zhu)要观点：我们认为(wei) 2025 年下半年锡价或表现为先(xian)震荡运行后中枢下(xia)移，沪锡波动区(qu)间在 23-28 万元 / 吨(dun)，佤邦复产进程和需求预期变化决定未来锡价(jia)走势。主要是基于以下几点：．

2、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。