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行业表现(xian)方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重(zhong)点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理(li)、化(hua)学制药等”

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍏😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👠👝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述(shu)期限內(nèi)召(zhao)開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露(lu)交易方案，公(gong)司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市起復(fù)牌竝終(zhong)止籌(chóu)(chou)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項進(jìn)(jin)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以(yi)及后續(xù)安排等事項(xiang)，充分提示相關事項的風(fēng)險(xiǎn)(xian)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自(zi)披露相關公(gong)告之日起至少1箇(gè)月(yue)內不再籌劃重大資産(chǎn)重組事(shi)項。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行(xing)周期中，时间(jian)从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、北京博星证(zheng)券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字(zi)化技术、行业解决方(fang)案以及客(ke)户资源等方面的优势，快速切入数(shu)字化赛道。在(zai)产品研发设计环节，利用浩(hao)鲸科技的数字化技术(shu)实现更(geng)精准(zhun)高效的设计；在生(sheng)产制造过程中，引入数字化管理方案优(you)化生产流程(cheng)，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能(neng)运维等数字化(hua)手段提升服务水平，增强客户满意度。此(ci)次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合(he)竞争(zheng)力具有(you)重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

2、至于有息(xi)负债的用途，和同行放一起(qi)，谁不是为“战(zhan)略发展服务”？谁不是“多用(yong)在生(sheng)产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？