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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👜🧡🥝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧅💯😠🍍👚，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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相比2014年底和2019年初💛🍓👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤬🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗。近期👅👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💘🤍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓💕🧅。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍍👝🥾💋、低硫燃料油绝对价格🍓，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🍋🍑，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🍆；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，且(qie)東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增(zeng)長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)(he)汽車銷(xiāo)量(liang)提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電(dian)池新裝需求有所上陞，存量替換需(xu)求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)(ding)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、消息面上，6月29日👛，港财政司司长陈茂波表示😠，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🩲，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🍋，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💌🍆💘，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🥻👚👗，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🥑🎒，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。