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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍅👢。近期A股向下力度弱，向上力度强🥥🍊👝，也在提示市场更多关注长期积极因素👞。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💟👡💋🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥑🍊🩱🍎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍊🧅🌽🤬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上(shang)涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🍓💛🥕🥻、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👢，加菜籽🍆🍆👘🥻、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥦💕🥑🌽👡。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💌👿。目前看👡🧅🍄🍓，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🍉🍅🥭，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💯👘😈🌽。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👚💗💔，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💟🍈💟。同时🎒🍍🍊，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期😻💯，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期💕，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍊🥿👠，豆粕基差7月预计是低点🍈，8月后走强🥑。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行(xing)業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一(yi)次風格咊行業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)(zhe)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利(li)加速(su)改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善(shan)。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💞👿，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。