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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈(ying)利、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元(yuan)，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改善情形下，螎資資(zi)金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、2． 多晶硅期货减仓拉涨🧡👢。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限💔🩰🥒🍎，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落🥑🍄😻👘。目前多晶硅自身库存压力较大🥥，近期虽有头部企业传复产消息🍑💖🥬👙😈，但目前尚未完全确定，若逆势增产💛，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。