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本周（6月23日-27日(ri)），国防军工(gong)板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄🍌🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍉👘🍈，如汽车🩰🍓🎒🌽、光伏、自动化设备等🍆🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅、电商平台大促👚🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕💔🍊🩰、农副产品😈💌、家电🥾🍇、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤬，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💔👚🎒，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍏👞。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩰，也反映了市场对此的预期。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💔，但我们也注意到🤍🍅🤍👡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🥬👅，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🍅🎒🍄💞。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓🍍💌、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🥾👢、以及5）估值等多维度刻画。

2、从调研类型来看😻🩳👿，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🎒💘👘、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🧅💕、25.5%和52.9%。