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🏮 后续如何演绎💛💞💛👿🍏？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍈💗。战略上我们保持看多💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅🧅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊，更多采取观望💞😡🥥、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡🍅，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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当居民存款搬家为流动性主要矛盾的时候，股债交(jiao)易大的逻辑是(shi)看股(gu)做债带(dai)来的股债跷跷板——股票表达(da)风险(xian)偏好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居民(min)存款搬家带动非银存款提升➡非银(yin)存款存在脉冲性➡央行对冲空转的警(jing)惕➡银行间资金易紧➡债券下跌；

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👞😻👄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥝🥭🧅💘👘，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👝。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍓🍆🍓🍏。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💖😈。

2、本(ben)週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度(du)平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一(yi)季度平(ping)均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變(bian)差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。