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2、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币宽松主导流动性改善显著(zhu)不(bu)同，本轮(lun)流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷(qiao)板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑(ji)。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基(ji)金目標(biāo)利(li)率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯(lian)儲(chu)仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年(nian)3月，預期年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美(mei)聯儲內部對(duì)降息預期的分(fen)歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)(xian)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)(shi)度緊(jǐn)(jin)縮(suō)(suo)）竝(bìng)了解(jie)更(geng)多信(xin)息。

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围绕这种分歧构建的押注基本上在全球各地都有出现🍅👄🍅，包括在美国💌，市场仍对**的税收和支出计划感到不安。衡量较长期美国国债所谓期限溢价的指标大幅飙升，表明买家正要求为猖獗的借款提供更高的补偿🥿🩲🍉。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👜👄🩲，成长价值或相对均衡。具体来说💖，第一，从历史来看💘🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋💋🤬。第二💖🌽🩰💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡💋🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🍍🩲👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒🥭。我们参考工业企业盈利👗🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅🥭🩱。结合中观景气、盈利能力🥒🤍🥝、筹码分布、估值🍇👞、交易🍎💝💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟👝、国防军工🩲、有色金属（工业金属🥥🥬🧡😈、贵金属、小金属）、计算机等🥾。赛道选择层面💕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💓🧅🧡、国防军工🥔😻、创新药。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商👙🧡，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易👘💖👡🍑，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展👙、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。