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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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