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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🤬👜😻💋？

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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短期铁水暂无大(da)幅下(xia)行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力(li)，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤(mei)利润空(kong)间仍存，大规(gui)模减产可(ke)能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需(xu)支撑使(shi)得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下行压力，后续重点关注(zhu)煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏(hong)观情绪。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高👞🍇🥥🍇、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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