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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👄👙、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥝🩱，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💖。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动💓🥦，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🧅👗💟🍎。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再💖🍍💝🍈，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🍊。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间👢🩰👡👄😠，美方再次放出谈判或可延期讯息💯🍎👠。当地时间27日🍑，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延(yan)期，部分(fen)国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业(ye)等高股息板(ban)块普遍超(chao)5%。相(xiang)较(jiao)于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资(zi)金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定(ding)价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、8、上半(ban)年，終耑(duān)(duan)需(xu)求(qiu)符郃(hé)正常季節(jié)性(xing)槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)(bei)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行(xing)。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初(chu)減(jiǎn)少5.64箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。目(mu)前生(sheng)豬市場(chǎng)供給充裕，屠(tu)宰企業收購(gòu)難(nán)度(du)低，另外短期終耑對(duì)于分割品需(xu)求較好，下遊(yóu)走(zou)貨(huò)較爲(wèi)(wei)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較(jiao)好。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💓🥔，令香港金管局向市场抛售港元🩱🧅👡🧡，显著强化了港股流动性环境。资金面上🍍，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥭🍉，内资、外资轮番成为做多主力。