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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位(wei),7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场,预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian),也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。
1、从2013年至2024年历史统计来看,A股在7月政治(zhi)局会议前,上涨概率(lv)相对较小,在会议(yi)后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后(hou),中证1000上涨概率最高,超过70%。
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