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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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