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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體(ti)改善情形下(xia)，螎資資金或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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今年以来主(zhu)动权益基(ji)金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显(xian)回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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因此，市(shi)场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度(du)的担(dan)忧，这(zhe)需要在今(jin)年(nian)7月份召开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端(duan)能否实现边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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1、🏮行业配置层面🍇🥻🥑，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界🥥🥻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😡🥻🍌💘🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞，除我们自5月以来持续强调的军工👚👄、风电、游戏已陆续兑现外👿🥬🍏，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🌽🧄🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍👚🥝、国产算力链🍉💋👝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆👄🍊🧄。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。