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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)(jiao)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、氧(yang)化铝预计重回供(gong)应过(guo)剩逻辑(ji)，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半(ban)年需求或有(you)承压，阶段性(xing)有挤(ji)仓，四季度有(you)政策期待，整体维持区间思路。铝(lv)合金供需无明显(xian)矛盾，后期需要关注仓单逻(luo)辑。