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2025-07-02 03:28:33 作者：郭天翊

付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍍🩳🍍，流动性将先于盈利改善🥝💛，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👝。从宏观视角看，中、美🩲💟🩲💟、欧财政货币双宽松是大概率走向👙💝🍉，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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3月11日🍄🥾，致尚科技公告称🍓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥔💌🍌，宠物👜、医美🤍🍎、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👙，将受益于国内消费持续复苏🍎；二是科技板块😈🧡，港股科技板块拥有许多成熟👛、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💯🥒；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等🥿🥑👘💛。

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1、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🍑🥒👞，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为🍏🍒🍄🥿，下半年锡价或表现为先震荡运行😈💋，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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2、展望7月增量资(zi)金或有望(wang)温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市(shi)场(chang)可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流(liu)入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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