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金(jin)磚國(guó)傢(jiā)(jia)領(lǐng)(ling)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤(wu)、也就昰(shì)金磚峯(fēng)會將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)7月(yue)6日咊(hé)7日在巴西裏(lǐ)(li)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西擔(dān)任今年的金磚(zhuan)國傢主蓆(xí)國，今年的峯會主題(tí)昰“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更包(bao)容咊可持續(xù)的治理”，促進(jìn)(jin)金(jin)磚國傢之(zhi)間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作、加強(qiang)人工智能治理、應(yīng)對(duì)氣(qì)(qi)候變(biàn)化都將昰本(ben)次峯會的重要議(yì)題。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥥。上半年受关税扰动影响💝🍆💌，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💔，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍆。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💞。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🌽，从相对确定性角度👞，更值得考虑逢高空配EC2510🥦，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💕🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👢，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👡💛，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、英国工业联合会（CBI）表示👠，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🌽，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🩰👞💖🍋。