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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交(jiao)易现实，关注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加(jia)有效(xiao)。从(cong)各行业(ye)看，7月胜(sheng)率较高(gao)的方(fang)向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表的成长板块，以及钢铁、化工、有色(se)等资源(yuan)品板块。

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2、陈健玮：在全(quan)球(qiu)主(zhu)要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期(qi)价值。