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日前，仕佳光子(zi)在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品(pin)实现小批(pi)量出货。

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风险因素：1）主产(chan)区控产范围扩大、成(cheng)材减产不及预期、锰矿供应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量(liang)大幅回落、锰(meng)矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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► 稳定型回报：存款😡、国债😻💝、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍍👄😻，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥕🥒，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🍍😡，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🥒👞💕🍈；2）不过需要注意的是😠，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材🧄🥑、石油🥕、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🥻🍊、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💞，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👡😠💞。

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（2）供(gong)應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明(ming)顯(xiǎn)，隨(suí)(sui)着海外項(xiàng)目生産的鑛石(shi)迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來(lai)看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始國內(nei)碳痠(suān)鋰(li)月度産(chan)量或達(dá)到 8萬噸以上。

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1、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏(pian)曏(xiǎng)防禦(yù)的紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)(quan)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)(shi)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体较(jiao)高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其(qi)是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现(xian)多(duo)空策略和套利交易，例如通(tong)过融(rong)资加仓放大收益(yi)，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活(huo)跃(yue)度(du)明显提升。