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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如🥔💕👗🧅，在货币政策态度上🍓，虽然删去了“择机降准降息”🍒，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🥒🍓，金融政策仍然有较大的实施空间。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下半(ban)年有供(gong)應(yīng)增量預(yù)期(qi)，需求耑改善程度受多重囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)，不確(què)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強(qiang)，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)(he)電(diàn)力(li)成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)(he)來看，上半年(nian)錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年(nian)期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅(fu)度不看太高。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍍。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍄👅。在主要宽基指数中🩰，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🎒💝。

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