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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多环节库存(cun)积(ji)压难解。双(shuang)硅维持常态探底，丰水期后整体(ti)运行重心有(you)望随成本抬升稍有修复，多晶硅整(zheng)体(ti)表现或弱于工业(ye)硅。工业硅(gui)新疆(jiang)大厂减产，南北供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供(gong)应(ying)边际增量。工业硅期现价差和集中注销(xiao)引(yin)领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强(qiang)度在于下半(ban)年晶硅产能释放和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关(guan)注是否存在政策调控。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但(dan)一定程(cheng)度(du)上会面(mian)临劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启(qi)下行(xing)后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资(zi)者对利率环境改善(shan)的预期提振了银行(xing)和保险类(lei)股票的表现。