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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💯💞；偏股基金（股票🧄🍄🍇💖、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅，今年进一步攀升至5%🧡💋🍏。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👙🧡👙，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈👜🥬🤬🥒，从而使得指数进一步的加速上涨。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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消息面上，有分析指出，我国军(jun)工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸(tu)显，成为军贸主要增量，航空航天板(ban)块是核心受益方向。当前军(jun)工板(ban)块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已(yi)逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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1、上週早些時(shí)候有報(bào)道稱(chēng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工智能研究人員(yuán)盧(lú)(lu)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科(ke)列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華(huá)（音譯(yì)），他們(men)都在OpenAI的囌(sū)(su)黎世辦(bàn)公室工作(zuo)。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司(si) Scale AI 投(tou)資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼(jian)聯(lián)郃(hé)(he)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾(ceng)想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易達(dá)成協(xié)議(yì)。