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在上个月的月度观(guan)点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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日前🍆👞🍊👘，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💘🤬🥑🥑、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯🍏🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🍍👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🍎👢😠👛，使得即将到来的中报业绩期🥒💖💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍑🥑，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦💝😻🍅💘，资产荒趋势依然存在🌽🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕💞，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面💔👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大👗🧅。