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指(zhi)数依然在震荡(dang)区间的主(zhu)要原因是基本面(mian)与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口(kou)压(ya)力上升。国(guo)内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国补延续，财(cai)政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理作(zuo)用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期(qi)的(de)突破和主升(sheng)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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