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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥭🩲，在AI眼镜产业链中🍎🍎👗👅，光学与显示模组领域成本占比25%🥦🍍👗，涉及上市公司包括比依股份🍌🤍🍋、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电😠🥬，具体情况详见下图：

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公司持续加强存货一体(ti)化运营(ying)，通过拉式补货、快速上新及小(xiao)单(dan)快反支持快(kuai)速补货(huo)，FY25末存(cun)货周转天数同增3天至118天。2HFY25销售(shou)及管(guan)理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良(liang)好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

加拿大(da)财政部长商鹏飞26日宣布，不会推迟向科(ke)技公司征收数字服务(wu)税的计划，数字服务税(shui)将自6月30日生效。根据计划，加拿大**将(jiang)针对科技公司向加拿大用户提供数字(zi)服务或出售(shou)加拿大用户数据的收入征收3%的税，并追溯至相关公司2022年(nian)的(de)收入(ru)。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍏，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💞，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、对市场而(er)言，恒(heng)指过去一个月一直处(chu)于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情(qing)绪已(yi)经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在(zai)港币触及(ji)7.85的(de)弱(ruo)方(fang)保证后已开始边(bian)际(ji)收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策(ce)等(deng)不确定性需要观察。行业(ye)层面，上(shang)文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排(pai)除造成市场(chang)波动。因(yin)此，我们建议，投资者可以①短期(qi)适度降低仓位，或②切(qie)换(huan)到稳健分红(hong)，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网(wang)，等待(dai)后续时机。如果(guo)出现较**动，反而(er)可以更(geng)为积极(ji)地介入，以更低的成本买回(hui)优质(zhi)的(de)资(zi)产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😈👜🍓，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍏。