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1、股债关系不同，资本市场分析(xi)思(si)路不同。看股做(zuo)债的环境，股票市场的表达影响了债(zhai)券的交易行(xing)为，如果股票上(shang)行空间打开，债券利率(lv)上行或也(ye)跟(gen)随打开；看债做股(gu)的环境(jing)，利率的下(xia)行影响了(le)股票市场资(zi)产价格的判断，那么也就容易(yi)形成股债双牛的交易逻辑。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👗🌽👙💛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👙💞🥭、单季度ROE (-1.41%)。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利(li)率需要维持在高于过去十年(nian)的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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6😡🧄、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍆💝🍍🧡💘，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥻🩳🥥，不过三季度整体或强于四季度🥔🥦🩳，需求端在三季度有边际支撑👝🧄💯，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🤍，其中布油的运行区间为75-55美元/桶🌽😻🥭；WTI的运行区间在72-52美元/桶👚😠🩱；SC的运行区间在420-560元/桶💞🍆。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、如何評(píng)(ping)估(gu)噹(dāng)下的股債(zhài)關(guān)係(xì)呢(ne)？我們(men)認(rèn)爲(wèi)重點(diǎn)昰(shì)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)外資(zi)流入的(de)視(shì)角下，非銀機構的資(zi)金的來源可(ke)以拆分爲兩(liǎng)箇(gè)部分，第一部分昰以央行爲主導(dǎo)的銀行體(tǐ)係，第二部分昰以居民爲代錶(biǎo)的實(shí)(shi)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

2、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右(you)低位，短期(qi)內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)(cao)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)(xu)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得(de)關註。