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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎(qing)。另一方面，国(guo)内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是(shi)在价(jia)差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再(zai)给(gei)矿(kuang)端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年(nian)也要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在(zai)但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响(xiang)全(quan)球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季(ji)节性累库(ku)的风(feng)险(xian)。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜(tong)紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的(de)是波段以及由宏(hong)观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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