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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上(shang)我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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1、⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🍇，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🥦🥝🍊👙，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🍉。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间🥥👢💕，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🥬🤍，铁水暂无大幅下行预期🧡👄👄🥭，焦炭供需双强，基本面矛盾有限👚🍄🥒🍈💔，中长期成材终端需求承压💝🍄，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间💌🤬🍄💟🥕，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本🎒、关税政策以及宏观情绪。