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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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配置方面，短期金(jin)融搭(da)台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋(qu)势(shi)，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。

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浩鯨(jīng)科技的前身(shen)中興(xìng)(xing)輭(ruǎn)(ruan)創(chuàng)成立于(yu)2003年，爲(wèi)中(zhong)興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)(qi)下公司。2023年(nian)7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)(cha)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中興通訊股份(fen)有(you)限公司、南(nan)京(jing)嘉彧騰(téng)企業筦理(li)郃伙企業（有(you)限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業(ye)（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基金（有限郃伙）。

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