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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和(he)交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一(yi)是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅(fu)溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但(dan)对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速(su)下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增(zeng)速(su)也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品(pin)种交易的一部分(fen)。

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