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近(jin)期A股科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的共振(zhen)结果(guo)。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技(ji)股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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值得一提的是，近几年来，公司重(zhong)视研发投入(ru)。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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2、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰(shi)對弱美(mei)元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。