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2、上半年💟👿🩳，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势👙。截至6月27日🩱🍏🧡，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🍌，较年初跌1.71元/斤🥦🍌💯🥦，跌幅38%。其中😻，2月底😠🩳，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响🥾👅🍏🍒，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹😠🥦。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与此同时💕，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限👜😡😡，蛋价再度进入下行通道🤍💯。在蛋价持续走弱的影响下🧅，养殖进入亏损💕，且亏损逐渐扩大😻。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👞，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠💕👙、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙🥥👝、以及AI对消费电子、机器人👝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💗👙💯🥝，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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1、除新型理财产品外(wai)，流动性管理也(ye)是投资者在财富管理中关注的(de)重点，基于此，光大理财定位于满足投资者灵(ling)活且(qie)具(ju)有明(ming)确投资期限规划的需求，充分考(kao)量资金管理(li)的流动性，推出相关产品。自选周期型产品将是(shi)公司后续(xu)重点布(bu)局(ju)的系列产品。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方(fang)向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。