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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💯💞🩲🍋🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧🥦。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍅💝🩲🩳🍉，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🧅，整体降息预期变化不大🍏👠💋。

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