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“我可以告诉你👅🧅，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🥕，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段👜🥾🥦。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥔👛。

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行业层面🧄💛，展望7月份🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡💔🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🧅🍍🥔，半导体、光学光电子🥒🥦🧅🥭🍒、消费电子🧄、运营商🍋👛😠🎒💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域👘，部分领域景气度有所回暖🥕💌😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥑💛🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🥾、五一端午等多重假日**🥿🥑👙，有望延续两位数增长👿，其中饮料乳品💛💛、农副产品、家电🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩰🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🍋💔🥬。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💕👞，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💕😈🍋，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍏🍅，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费🥿、固态电池🍊🍒👛🍓🍋、可控核聚变👙🥑🥦、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🍈😠🤬🍆。

2、“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一(yi)傢(jiā)(jia)企業(yè)及其未來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)(bian)際(jì)就會(huì)很小。所以(yi)，假設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)(cui)弱的企業，妳就需要更大的安全邊際(ji)。就好比妳開(kāi)着一(yi)輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)一座標(biāo)明限重10000磅的橋(qiáo)，而(er)妳(ni)的卡車重9800磅，如菓(guo)橋下(xia)隻有6英寸深的(de)溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)這(zhè)座橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更大的(de)安全邊際。”（巴菲特(te)，1997）