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相比2014年底和2019年初💟🍌🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👝💟🍋🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌👄👄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅🍌💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔🍆。近期🩰👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👡👞💔🥿，推动全球电气化进程全面加速东移👚🤬👗🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡🥾💛👄🥦，以及AI智能化领域的追赶👄💋😡。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠🍎🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹(dang)月螎資淨流入(ru)373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值(zhi)的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以(yi)來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情(qing)形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、截(jie)至6月27日，基准(zhun)斯托克600指数以美元计价跑赢标普500指数16个百分点，创2016年以来最佳相对表现。欧元/美元飙升至1.17美元，打破(po)了年初(chu)与美元平价(jia)的普遍预测。