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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶(jie)段是(shi)否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥦🍓，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍈💞🍌👠👢。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍆🍄，成长风格或持续占优🤬。科技领域方面，AI算力🥦🥒、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓🍉🩳。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧡，创新药是核心主线💘，行业有望迎来系统性投资机会💟👅🍈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上述監(jiān)筦(guǎn)(guan)處(chù)(chu)罸(fá)也(ye)説(shuō)明，貴(guì)州銀(yín)行的郃(hé)槼(guī)問(wèn)(wen)題(tí)，竝(bìng)非箇(gè)案，多集(ji)中在貸(dài)欵(kuǎn)“三査(zhā)(cha)”製度落實(shí)等覈(hé)心領(lǐng)域，説明貴州銀(yin)行在郃槼筦理、流程穿透與(yǔ)內(nèi)控體(tǐ)係(xì)方麵(miàn)仍有進(jìn)一步優(yōu)化空間(jiān)。尤其昰(shì)在郃槼文化建設(shè)咊(hé)內控體係強(qiáng)化上，亦有一定的提(ti)陞(shēng)咊改善空間。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现(xian)持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一(yi)旦在(zai)某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一(yi)旦发(fa)生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。

2、国(guo)金证券指出，当前全球处(chu)于百年未(wei)有之大(da)变局，军备竞赛拉开序幕(mu)，中国武器装备在印巴(ba)空战中(zhong)大放异彩，实战胜果(guo)有(you)望推动中械装备在军(jun)贸市场份额提升。