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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👘，成长风格或持续占优。科技领域方面🩳🍒💋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥭🍄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💔🎒。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品💔🍆，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF🧡🥝🩳👄、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元💌🍓🧡🍍、24.35亿元的分红金额紧随其后👞🥝💔，位列分红榜第二🎒💯、第三。

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该行在(zai)最新(xin)报告中指出，尽管美国总统特朗普近期不断施压，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月和9月的FOMC会(hui)议上(shang)不可能降息。

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4🍅🥔💯、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述👚🧄，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥥🥕。成本端的支撑或增强👡👄💌💌，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥑👿🌽🥭😈，电力成本有上调预期💋，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍎，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🤍，空间或相对有限💟😈。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借(jie)道化(hua)工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证(zheng)细分化(hua)工产业主题指(zhi)数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位(wei)集中于大市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强(qiang)者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮(dan)肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机会。场外(wai)投资(zi)者亦可通过(guo)化工ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨(zhang)停，国睿科技大涨(zhang)7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发(fa)稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中价格续创(chuang)上(shang)市(shi)以来新高！