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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境(jing)改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技(ji)板块。

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