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周思聪(cong)：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和(he)财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融(rong)资环境，不同(tong)行业(ye)的发(fa)展趋势将影响相关板块的表现。

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行业(ye)配置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等待胜率催化；同(tong)时，运用(yong)交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞🥝🥬、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🤬，公用事业燃气价格上行🍏🧄💔💋。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续加仓”的(de)经典(dian)正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💕，综合考虑市值因素👠🤍💗🥑、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构(gou)观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市场。