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唐晨：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的(de)趋势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值(zhi)切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、伊(yi)朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗(lang)的“敌人(ren)”合作(zuo)，不应指望(wang)伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。

2、不难看出💯，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💞。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块😡🥿🥕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍌🍆🍏，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍒🍊🍎。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍊🍄，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍆🍆🍋，跑赢恒生指数110.4%🍆🤬🥝🍋。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🤍🍍，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍇🥔👞💗🍈。