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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续(xu)净流入。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🩲😠🥥，截至6月21日💔🌽👝👞，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍👙🧡，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💛🎒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合(he)约上(shang)涨(zhang)4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

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上(shang)交所(suo)就调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见(jian)。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌(die)幅限(xian)制比例调整为10%，“风(feng)险警示股票价格的涨跌幅(fu)限制为5%”不再(zai)施行(xing)。

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1、第(di)二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易印(yin)花税，2015年5月(yue)对于融资融券(quan)规范监(jian)管(guan)和(he)对于(yu)场(chang)外配(pei)资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💌😻🍆😠🥔。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥭🍊🥑，ROE增速约为11%🍏🧄👜🥒。因此，我们认为🎒💛💝🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。