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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月(yue)9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大(da)。可關註7月(yue)下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息(xi)會議(yi)存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人(ren)头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周(zhou)末开启限(xian)时步行街(jie)，人们在路上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐(can)饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望(wang)几乎都是人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔💓，并且中国央行同步宽松🍑👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒🥾😠🥥，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥥👙，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿🍆🍓🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥔🍈，YU7大热🥕、欧洲延缓停售油车👞💛🍒🤬，标志着产品力正替代产品形式💗，推动全球电气化进程全面加速东移😠💛👞🥥👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🍒🥕💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚🥑。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍇，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🥦🧄🤍👿。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍆🥻🍅🍆🥔，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🤬。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍌🎒🥭，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现(xian)金的方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套(tao)资(zi)金。公司股票将(jiang)于2025年(nian)6月30日（星(xing)期一）开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。