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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依(yi)然(ran)是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行(xing)业也(ye)大多(duo)围绕估值合理、业绩(ji)预期(qi)良好两(liang)个先(xian)决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的(de)方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。

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综合来看，贵州(zhou)银行在2024年(nian)度(du)维持了营(ying)收、净利和(he)资产规(gui)模的稳步增长，投资收益发挥(hui)了重要支撑作用。但在资产质量层(ceng)面，个(ge)贷与房地产业贷款的不良率(lv)指标仍(reng)处于相(xiang)对高(gao)位，需关(guan)注后续在风控管理、产品结构与环境(jing)联动(dong)中的变化趋势。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。